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금융 > 자산관리사

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  • 자격명
  • 자산관리사
  • 수행직무
  • 자산관리사는 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황 등 각종 재무 자료들을 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계와 투자에 대한 상담과 실행을 지원하고 지속적으로 관리하는 전문직
  • 실시기관명
  • 한국금융연수원
  • 개요
  • 금융기관 영업부서의 재테크 팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족사항 등 고객에 대한 각종 자료를 수집분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가이다.